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Mysteel:新一輪電網(wǎng)投資對(duì)鋼鐵消費(fèi)的拉動(dòng)分析
  發(fā)布時(shí)間:2011年01月13日 點(diǎn)擊數(shù):

1月7-9日,國(guó)家電網(wǎng)公司召開(kāi)第二屆職工代表大會(huì)第一次會(huì)議暨2011年工作會(huì)議,會(huì)議明確了這家為我國(guó)88%國(guó)土供電的公司未來(lái)五年的建設(shè)任務(wù),由此我國(guó)“十二五”電網(wǎng)建設(shè)的宏偉藍(lán)圖變得清晰,鋼鐵行業(yè)的巨大機(jī)會(huì)也隨之到來(lái)。國(guó)網(wǎng)總經(jīng)理李振亞表示,到2015年將建成110千伏及以上線路超過(guò)100萬(wàn)公里、變電量超過(guò)40億千伏安,而根據(jù)我們的推算,國(guó)內(nèi)目前擁有110千伏及以上輸電線路總長(zhǎng)度大約為67.7萬(wàn)公里,變電量為23.5億千伏安,因此“十二五”期間兩者將分別增長(zhǎng)47.7%和70%,增幅較“十一五”期間的60%和118%有所降低,但總量非??捎^;與此同時(shí),電網(wǎng)建設(shè)將迎來(lái)重大結(jié)構(gòu)調(diào)整,高壓和超高壓電網(wǎng)投資力度減弱,特高壓電網(wǎng)、新一輪農(nóng)網(wǎng)改造和智能電網(wǎng)將成為三大主要增長(zhǎng)極,并將帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈上一系列的轉(zhuǎn)變。

圖1 “十五”至“十二五”期間國(guó)網(wǎng)建設(shè)規(guī)模及變電容量變化情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:MRI整理

1、投資規(guī)模

依據(jù)會(huì)議精神,“十一五”期間國(guó)網(wǎng)共投資1.2萬(wàn)億,超過(guò)建國(guó)56年以來(lái)投資總和,“十二五”期間每年約5000億元,總量約為2.5萬(wàn)億,也超過(guò)之前所有投資的總和。隨著世界上最先進(jìn)的1000千伏晉東南-南陽(yáng)-荊門特高壓交流和向家壩-上海±800千伏特高壓直流輸電示范工程的竣工投產(chǎn)及良好運(yùn)行,我國(guó)特高壓建設(shè)的大幕即將拉開(kāi),“十二五”將建設(shè)“三縱三橫”的特高壓骨干網(wǎng)架和13項(xiàng)直流輸電工程(其中特高壓直流10項(xiàng)),總投資約將達(dá)到5000億元,遠(yuǎn)超過(guò)之前市場(chǎng)普遍預(yù)期的2700億元。農(nóng)網(wǎng)改造一方面是因?yàn)榈谝惠喐脑熘两癫糠志€路已開(kāi)始老化,另一方面則在于國(guó)家為拉動(dòng)內(nèi)需而改善農(nóng)村用電情況,國(guó)網(wǎng)“十二五”農(nóng)網(wǎng)改造部分投資4100億元,也大大高于去年7月份提出的2000億元目標(biāo)。根據(jù)部分地方政府公布的實(shí)施計(jì)劃,預(yù)計(jì)其中60%將在前三年投放。按照以往規(guī)律,電網(wǎng)投資中約60-70%用于設(shè)備投資,因此每年將形成3000-3500億元的市場(chǎng)規(guī)模,相關(guān)下游電力設(shè)備行業(yè)將大大受益,鋼鐵行業(yè)也將間接受益。

表1 部分地方政府新一輪農(nóng)網(wǎng)改造計(jì)劃投資實(shí)施時(shí)間

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注:實(shí)施時(shí)間為1年,是指2010年或2011年的投資數(shù)據(jù)。

2、用鋼品種

輸變電設(shè)備主要有電力鐵塔、電線電纜、絕緣子、電桿等線路設(shè)備以及變壓器、斷路器、互感器、電抗器、電容器等變電設(shè)備,另外還包括智能電網(wǎng)中的智能變壓器、智能電表、智能開(kāi)關(guān)等。上述設(shè)備中用鋼量較大的是輸電鐵塔、電線電纜和變電站三種。

輸電鐵塔是電網(wǎng)建設(shè)的基礎(chǔ),耗鋼量最大。鐵塔可分為兩類:角鋼塔和鋼管塔,前者應(yīng)用普遍,但產(chǎn)品技術(shù)含量低,剛度、強(qiáng)度也較低;后者強(qiáng)度高、成本也高,適用于超高壓和特高壓輸電線路中。國(guó)內(nèi)輸電鐵塔傳統(tǒng)材質(zhì)為Q235或Q345,采用熱鍍鋅防腐,近年國(guó)內(nèi)鋼廠開(kāi)發(fā)出新的鐵塔用高強(qiáng)鋼,比如唐鋼的Q460TB、馬鋼的Q420B等,兩者較傳統(tǒng)材質(zhì)分別節(jié)約用鋼量6-8%和8-12%。鐵塔用鋼主要有角鋼、鋼管和冷鐓鋼,目前也有部分鐵塔開(kāi)始采用冷彎薄壁型鋼。

常見(jiàn)的輸電電線有鋁絞線、鋼絞線、鋼芯鋁絞線、鋁包鋼絞線等幾類,電纜是指芯數(shù)較多、產(chǎn)品直徑較大、結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的電線。鋁絞線和鋼芯鋁絞線造價(jià)低、傳輸容量大,使用較為普遍。鋼絞線部分應(yīng)用于拉絲。鋼芯的作用在于增加強(qiáng)度,保證傳輸距離,鋼芯通常采用高碳鋼、中低碳鋼、不銹鋼盤(pán)條等制造,可按強(qiáng)度劃分等級(jí)。

變電站用鋼包括變電站鋼結(jié)構(gòu)用鋼和變壓器用鋼。變電站鋼結(jié)構(gòu)主要涉及各類鍍鋅板、熱鍍鋅槽鋼、螺紋鋼、冷鐓鋼等。變壓器是最重要的電力設(shè)備之一,所使用到的鋼材主要為冷軋取向硅鋼,其占變壓器生產(chǎn)成本的35%左右,一臺(tái)500千伏變壓器使用硅鋼大約300噸。特高壓變壓器中需要使用高磁感取向硅鋼,又叫HiB,該品種技術(shù)含量高,國(guó)內(nèi)所需HiB傳統(tǒng)上主要依賴進(jìn)口,2009年武鋼和寶鋼開(kāi)始生產(chǎn),當(dāng)年產(chǎn)量共計(jì)14萬(wàn)噸,2010年產(chǎn)量有望達(dá)到25萬(wàn)噸,但仍存在較大缺口。

3、用鋼量測(cè)算

(1)輸電鐵塔用鋼

鐵塔材料中絕大部分是鋼結(jié)構(gòu),因此塔重量基本就相當(dāng)于用鋼量。鐵塔的高度、重量依據(jù)線路情況有較大的不同,一座1000千伏的鐵塔較一座500千伏鐵塔高2倍、重約4-5倍。由于目前關(guān)于分級(jí)別線路長(zhǎng)度的規(guī)劃值尚未公布,我們采用國(guó)網(wǎng)公司招標(biāo)信息中的招標(biāo)量來(lái)估算。依據(jù)2010年國(guó)網(wǎng)公司公布的全部招標(biāo)公告統(tǒng)計(jì),全年共招標(biāo)鐵塔152.8萬(wàn)噸,而當(dāng)年110千伏及以上線路開(kāi)工長(zhǎng)度為5.6萬(wàn)公里,投產(chǎn)5.53萬(wàn)公里,同時(shí)根據(jù)“十二五”期間100萬(wàn)公里的建設(shè)目標(biāo),未來(lái)五年預(yù)計(jì)需完成110千伏級(jí)以上線路32.3萬(wàn)公里,按投產(chǎn)和開(kāi)工各50%的比例粗略估計(jì),所需鐵塔大約為887萬(wàn)噸。

因“十一五”特高壓線路建設(shè)很少,上述數(shù)據(jù)基本不包括特高壓部分,該部分用量可遵照晉東南-南陽(yáng)-荊門特高壓示范工程來(lái)推測(cè)。國(guó)網(wǎng)公司統(tǒng)計(jì)信息顯示,晉東南-南陽(yáng)-荊門特高壓工程線路全長(zhǎng)645公里,變電容量600萬(wàn)千伏安,全線鐵塔共1284基,總重量超過(guò)9.3萬(wàn)噸,而根據(jù)最新計(jì)劃,2015年之前我國(guó)將建成4萬(wàn)公里特高壓線路,因此大致需要鐵塔576萬(wàn)噸。綜上,鐵塔部分共需鋼材大約1462萬(wàn)噸。

(2)變壓器用鋼

考慮到幾乎所有的取向硅鋼都應(yīng)用在變壓器中,因此對(duì)取向硅鋼需求量的預(yù)測(cè)我們采取消費(fèi)系數(shù)方法。國(guó)內(nèi)每年的取向硅鋼產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量以及對(duì)應(yīng)的變壓器產(chǎn)如下表所示。單位變壓器容量消耗的取向硅鋼量呈逐年遞減態(tài)勢(shì),而且近年逐漸趨于平衡,綜合權(quán)衡后,將“十一五”期間的消耗系數(shù)為假定為5.45萬(wàn)噸/億千伏安。

表2 2002-2009年單位變壓器消耗的取向硅鋼消費(fèi)量

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國(guó)內(nèi)變壓器產(chǎn)量在“十一五”期間實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng),前三年每年增長(zhǎng)率都在30%以上,根據(jù)“十一五”、“十二五”期間投資與線路增長(zhǎng)情況比較,結(jié)合國(guó)內(nèi)硅鋼產(chǎn)能的釋放,我們認(rèn)為“十二五”期間變壓器行業(yè)增速將有所趨穩(wěn),但仍然有望維持在10%左右的較高水平。由此2011-2015年變壓器的產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到85.26億千伏安,對(duì)應(yīng)的取向硅鋼消費(fèi)量約為468萬(wàn)噸,平均每年近94萬(wàn)噸。

(3)變電站鋼結(jié)構(gòu)用鋼

根據(jù)我們獲取的信息,不同輸電級(jí)別的變電站鋼結(jié)構(gòu)用量存在差異,110千伏及以上變電站大約在60-200范圍內(nèi),普通高壓和超高壓變電站用鋼平均可能在150噸左右。按照國(guó)網(wǎng)規(guī)劃,2011年以后所有新建變電站全部按照智能變電站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),而且2010年新建智能變電站70座,2011-2015年新建智能變電站約8000座,因此“十二五”期間變電站建設(shè)大致需要鋼材120萬(wàn)噸。

(4)電線電纜用鋼

電線電纜部分根據(jù)單位長(zhǎng)度用鋼量來(lái)測(cè)算。不同等級(jí)的輸電線路可能采取不同規(guī)格的電線電纜。我們首先采取應(yīng)用較廣泛的JL/G1A,400/45鋼芯鋁絞線進(jìn)行測(cè)算,該電線的鋼材部分截面積為45mm,單位長(zhǎng)度(1m)耗鋼約為0.035千克,如果“十二五”期間110千伏及以上線路新建長(zhǎng)度達(dá)到32.3萬(wàn)公里,所消耗的鋼材總量約為11萬(wàn)噸。根據(jù)電網(wǎng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn),110千伏以上與低于110KV線路配比大約為1.04:1,因此全部耗鋼約為22.4萬(wàn)噸。同理,如果全部采用規(guī)格較大的JLB4,150型號(hào)鋼包鋁絞線進(jìn)行測(cè)算,總耗鋼量約為44.9萬(wàn)噸??紤]到農(nóng)網(wǎng)使用較多的細(xì)徑電線和桿塔使用到的拉線,我們估計(jì)電線電纜用鋼大約為30萬(wàn)噸左右。

綜合上述分析,初步預(yù)計(jì)國(guó)家電網(wǎng)公司在“十二五”期間電網(wǎng)建設(shè)對(duì)鋼材消費(fèi)的拉動(dòng)量在2100萬(wàn)噸左右,其中輸電鐵塔用鋼1460萬(wàn)噸左右,變壓器用取向硅鋼約為470萬(wàn)噸,變電站結(jié)構(gòu)用鋼120萬(wàn)噸,電線電纜鋼芯用鋼約30萬(wàn)噸,其他部分約20萬(wàn)噸。對(duì)于國(guó)內(nèi)另一電網(wǎng)巨頭—南方電網(wǎng),由于相關(guān)規(guī)劃尚未出臺(tái),暫不做詳細(xì)預(yù)測(cè),但根據(jù)兩者實(shí)力、投資規(guī)模與往年建設(shè)力度比較,粗略預(yù)計(jì)南網(wǎng)力度大約相當(dāng)于國(guó)網(wǎng)的1/5-1/4左右;另外,由于南網(wǎng)特高壓建設(shè)步伐明顯落后,其在“十二五”期間只建設(shè)2條直流線路,鐵塔用鋼與國(guó)網(wǎng)已建的兩條線路基本可抵消,南網(wǎng)投資拉動(dòng)的鋼材消費(fèi)量粗略估計(jì)為305-380萬(wàn)噸,取中值345萬(wàn)噸,從而預(yù)計(jì)“十二五”期間電網(wǎng)投資帶來(lái)的鋼材需求約為2450萬(wàn)噸左右,其中前三年強(qiáng)度較大,平均在520萬(wàn)噸左右,后兩年較小,平均在445萬(wàn)噸左右。

來(lái)源: 大宗商品網(wǎng)