中鋼協(xié):鋼材市場價格繼續(xù)呈小幅波動運行態(tài)勢
發(fā)布時間:2010年10月19日 點擊數(shù):
9月份,國民經(jīng)濟總體運行態(tài)勢良好。隨著國家“十一五”規(guī)劃臨近結(jié)束,有關(guān)部門和各級地方政府均加大了節(jié)能減排、淘汰落后工作力度,國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)下降,鋼材市場供需矛盾有所緩解,鋼材價格繼續(xù)小幅上漲。后期市場鋼材價格有望保持相對平穩(wěn)、小幅波動運行態(tài)勢。
一、國內(nèi)市場鋼材價格繼續(xù)上升,升幅較上月有所減小
9月末,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會CSPI國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)為119.43點,比上月末上升2.87點,升幅2.46%,升幅較上月減小0.25個百分點;與去年同期相比,綜合價格指數(shù)上升了16.78點,升幅16.35%。
1、長、板材價格均小幅上升,長材升幅略高于板材
9月末,CSPI長材價格指數(shù)為126.43點,環(huán)比上升5.21點,升幅4.30%,較上月擴大0.17個百分點;板材價格指數(shù)為118.48點,環(huán)比上升2.39點,升幅2.06%,較上月減小0.38個百分點;長材升幅高于板材2.24個百分點。與去年同期相比,長材指數(shù)上升20.41點,升幅19.25%;板材指數(shù)上升14.85點,升幅14.33%。(見下表)
9月份CSPI國內(nèi)鋼材價格指數(shù)變化表
項目
|
9月份
|
8月份
|
環(huán)比升跌
|
升跌幅%
|
上年同期
|
同比升跌
|
升跌幅%
|
鋼材綜合
|
119.43
|
116.56
|
2.87
|
2.46
|
102.65
|
16.78
|
16.35
|
長 材
|
126.43
|
121.22
|
5.21
|
4.30
|
106.02
|
20.41
|
19.25
|
板 材
|
118.48
|
116.09
|
2.39
|
2.06
|
103.63
|
14.85
|
14.33
|
2、主要鋼材品種價格均有所上升
9月份,主要鋼材品種價格均有所上升。其中:長材價格升幅較大,普線和螺紋鋼分別環(huán)比上升4.44%和3.90%;板管材升幅相對較小,中厚板、熱軋薄板、冷軋薄板和鍍鋅板價格分別環(huán)比上升1.42%、1.52%、2.13%和2.55%;熱軋卷板和熱軋無縫管價格環(huán)比分別上升2.63%和1.72%。(見下表)
9月份主要鋼材品種價格及指數(shù)變化情況
單位:元/噸
品種規(guī)格
|
9月末
|
8月末
|
價格
升跌
|
指數(shù)
升跌
|
價格升降幅%
|
|||
價格
|
指數(shù)
|
價格
|
指數(shù)
|
本月
|
上月
|
|||
普線6.5mm
|
4395
|
127.65
|
4208
|
122.22
|
187
|
5.43
|
4.44
|
5.81
|
螺紋鋼12-25mm
|
4364
|
124.01
|
4200
|
119.35
|
164
|
4.66
|
3.90
|
3.99
|
中厚板6mm
|
4916
|
134.46
|
4847
|
132.58
|
69
|
1.88
|
1.42
|
2.50
|
熱軋薄板1.0mm
|
4811
|
116.69
|
4739
|
114.94
|
72
|
1.75
|
1.52
|
2.53
|
熱軋卷板2.75mm
|
4490
|
116.99
|
4375
|
113.99
|
115
|
3.00
|
2.63
|
0.95
|
冷軋薄板0.5mm
|
5667
|
116.20
|
5549
|
113.78
|
118
|
2.42
|
2.13
|
2.59
|
鍍鋅板0.5mm
|
5718
|
110.64
|
5576
|
107.89
|
142
|
2.75
|
2.55
|
2.80
|
熱軋無縫管159*6mm
|
5396
|
116.67
|
5305
|
114.70
|
91
|
1.97
|
1.72
|
1.18
|
3、9月下旬鋼材價格出現(xiàn)小幅回調(diào)
9月第一周,鋼材市場較為平穩(wěn),鋼材價格相對穩(wěn)定;9月第二周、第三周鋼材價格明顯上升,第四周出現(xiàn)小幅回落。(見下表)
各周CSPI價格指數(shù)變化情況
品種
|
9月份
|
|||
第一周
|
第二周
|
第三周
|
第四周
|
|
鋼材綜合
|
116.50
|
120.24
|
120.62
|
119.43
|
長材
|
121.21
|
128.00
|
128.69
|
126.43
|
板材
|
116.02
|
119.01
|
119.22
|
118.48
|
二、國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析
9月份,正值鋼材消費旺季,市場需求保持增長。受國家節(jié)能減排、淘汰落后措施的影響,粗鋼生產(chǎn)連續(xù)5個月環(huán)比下降,出口低水平增長,國內(nèi)市場供求矛盾有所緩解,鋼材價格繼續(xù)小幅回升。
1、國民經(jīng)總體運行態(tài)勢良好,鋼材需求保持增長
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)字,3季度全國企業(yè)家信心指數(shù)為135.9,比2季度提升2.9點。其中工業(yè)、建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)家信心指數(shù)分別為133.4、145.1和120.7,分別比2季度提高2.4、2.3和11.4點;1-9月份,中國船廠共承接新船訂單1073萬噸,新船交付量達到1328萬噸,國際市占率分別達45.6%和35.5%;機電產(chǎn)品出口6677.2億美元,增長34.5%,高于同期我國總體出口增速0.5個百分點,占同期我國出口總值的58.9%;9月份,全國汽車生產(chǎn)達到159.29萬輛,環(huán)比增長24.69%,同比增長16.94%;全國全社會用電量3224億千瓦時,同比增長10.24%,增幅比8月份上升2個百分點;中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為53.8%,比上月上升2.1個百分點,連續(xù)兩個月環(huán)比上升。從PMI分項指數(shù)來看,生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、采購量指數(shù)、進口指數(shù)、購進價格指數(shù)升幅均超過4個百分點。上述數(shù)據(jù)表明國內(nèi)需求回升勢頭明顯,有力地拉動了鋼材消費的增長。
2、鋼鐵生產(chǎn)繼續(xù)下降,粗鋼日產(chǎn)創(chuàng)今年最低水平
今年是國家“十一五”規(guī)劃的最后一年,為如期完成單位GDP能耗降低20%的目標,下半年以來國家有關(guān)部門和各級地方政府均加大了節(jié)能減排、淘汰落后工作力度,再加上國內(nèi)市場鋼材價格長期低位運行,鐵礦石等原燃材料價格高位堅挺,鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營壓力加大等因素,鋼鐵企業(yè)紛紛減產(chǎn),鋼鐵生產(chǎn)呈持續(xù)下降態(tài)勢。據(jù)鋼鐵協(xié)會旬報統(tǒng)計估算,9月份,全國日產(chǎn)粗鋼161.84萬噸,環(huán)比減少2.84%,連續(xù)第五個月環(huán)比下降。同最高的4月份粗鋼日產(chǎn)水平184.68萬噸相比,下降了12.37%;日產(chǎn)生鐵152.40萬噸,環(huán)比下降3.27%;日產(chǎn)鋼材(含重復材)216.65萬噸,環(huán)比下降3.62%。在國內(nèi)市場進入鋼材消費旺季的情況下,粗鋼生產(chǎn)持續(xù)下降,國內(nèi)市場鋼材資源供大于求的局面有所緩解。
3、人民幣新增貸款大幅增長,市場流動性充裕
據(jù)人民銀行統(tǒng)計統(tǒng)計,9月份,人民幣貸款增加5955億元,環(huán)比多增503億元(8月份僅多增124億元),同比多增788億元;9月末,廣義貨幣(M2)余額69.64萬億元,同比增長19.0%,增幅比上月降低0.2個百分點;狹義貨幣(M1)余額24.38萬億元,同比增長20.9%,增幅比上月降低1.0個百分點;流通中貨幣(M0)余額4.19萬億元,同比增長13.8%,增幅比上月降低2.2個百分點;人民幣貸款余額46.28萬億元,同比增長18.5%,比上月低0.1個百分點。貨幣供應量繼續(xù)保持增長,國內(nèi)市場資金環(huán)境仍較寬松。
三、國際市場鋼材價格由降轉(zhuǎn)升
受廢鋼等原料價格上漲影響,國際市場鋼材價格小幅上升。截止9月末,CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為180.5點,環(huán)比上升5.4點,升幅3.1%。盡管從總體上看,9月份鋼價水平高于上月,但由于美國、日本和歐盟等發(fā)達經(jīng)濟體需求疲軟,制造業(yè)增長出現(xiàn)回落趨勢,鋼材價格上升趨勢并不穩(wěn)固。
1、長、板材價格均由降轉(zhuǎn)升,長材升幅高于板材
9月末,CRU國際長材價格指數(shù)為194.9點,環(huán)比上升9.6點,升幅5.2%;板材價格指數(shù)為173.4點,環(huán)比上升3.4點,升幅2.0%。長材升幅高于板材3.2個百分點。(見下表)
9月末CRU國際鋼材價格指數(shù)變化表
項目
|
9月末
|
8月末
|
指數(shù)升跌
|
價格升降%
|
鋼材綜合
|
180.5
|
175.1
|
5.4
|
3.1
|
長 材
|
194.9
|
185.3
|
9.6
|
5.2
|
板 材
|
173.4
|
170.0
|
3.4
|
2.0
|
北美市場
|
158.8
|
154.2
|
4.6
|
3.0
|
歐洲市場
|
185.3
|
181.6
|
3.7
|
2.0
|
亞洲市場
|
190.6
|
183.8
|
6.8
|
3.7
|
2、北美、歐洲市場由降轉(zhuǎn)升,亞洲市場繼續(xù)上升
(1)北美市場
9月末,北美市場鋼材價格指數(shù)為158.8點,環(huán)比上升4.6點,升幅3.0%。鋼材價格上漲的主要因素是廢鋼等原料成本上升(9月份美國廢鋼價格上漲了19-29美元/噸),而不是需求的增長。從各周的價格走勢情況看,9月份第一周,北美鋼價指數(shù)曾升至月內(nèi)最高的159.2點,第二周即出現(xiàn)回落趨勢,在連續(xù)三周平穩(wěn)后,進入10月上旬進一步跌至156.2點。9月份,美國制造業(yè)指數(shù)(PMI)為54.4%,環(huán)比下降1.9個百分點。其中生產(chǎn)指數(shù)下降3.4個百分點,新訂單指數(shù)下降了2.0個百分點;消費者信心指數(shù)48.5%,環(huán)比下降4.7個百分點;汽車銷量95.9萬輛,環(huán)比減少3.8萬輛;9月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為69.3%,比8月末的70.2%,下降0.9個百分點,是近7個月以來的最低水平;截止8月末,美國金屬服務中心鋼材庫存達到740萬短噸,環(huán)比下降0.8%,同比增長32.4%,庫存量在9個月以來首次環(huán)比下降。(見下表)
9月份美國中西部鋼廠鋼材出廠價格表
單位:美元/噸
項目
|
9月份
|
8月份
|
環(huán)比升跌
|
環(huán)比升跌%
|
|
本月
|
上月
|
||||
鋼筋
|
662
|
649
|
13
|
2.00
|
-4.70
|
小型材
|
828
|
813
|
15
|
1.85
|
-2.05
|
線材
|
763
|
747
|
16
|
2.14
|
-4.23
|
型鋼
|
810
|
798
|
12
|
1.50
|
-2.80
|
中厚板
|
843
|
818
|
25
|
3.06
|
-2.39
|
熱軋帶卷
|
640
|
619
|
21
|
3.39
|
-7.20
|
冷軋帶卷
|
771
|
743
|
28
|
3.77
|
-7.70
|
熱浸鍍鋅
|
836
|
809
|
27
|
3.34
|
-5.38
|
(2)歐洲市場
9月末,歐洲市場鋼材價格指數(shù)為185.3點,環(huán)比上升3.7點,升幅2.0%。9月份,歐盟委員會統(tǒng)計的歐盟和歐元區(qū)經(jīng)濟景氣指數(shù)(ESI)分別環(huán)比上升了0.3和0.9個點。在主要成員國中,德國、西班牙和荷蘭為上升態(tài)勢,法國基本不變,英國、意大利和波蘭經(jīng)濟景氣指數(shù)則有所下降,這表明歐元區(qū)整體增長形勢不均衡,正出現(xiàn)制造業(yè)增速放緩、需求下降的趨勢。從制造業(yè)指數(shù)(PMI)變化情況看,9月份歐元區(qū)PMI為53.7%,環(huán)比下降1.4個百分點。其中:德國、英國和西班牙等國制造業(yè)PMI環(huán)比下降,而法國、意大利則有所上升。其中:德國PMI為55.1%,環(huán)比下降3.1個百分點;英國PMI為53.4%,環(huán)比下降0.9個百分點;法國PMI為55.4%,環(huán)比上升0.3個百分點;意大利PMI為51.5%,環(huán)比上升1.5個百分點。歐洲市場實際需求增長有限,受廢鋼價格上漲的影響,長材中的鋼筋、線材價格漲幅較大,板材價格也有小幅上升。(見下表)
9月份德國鋼材市場價格表
單位:美元/噸
項目
|
9月
|
8月
|
環(huán)比升跌
|
環(huán)比升跌%
|
|
本月
|
上月
|
||||
鋼筋
|
631
|
591
|
40
|
6.77
|
1.20
|
小型材
|
733
|
719
|
14
|
1.95
|
0.84
|
線材
|
631
|
591
|
40
|
6.77
|
1.20
|
型鋼
|
836
|
822
|
14
|
1.70
|
0.61
|
中厚板
|
869
|
861
|
8
|
0.93
|
-2.38
|
熱軋帶卷
|
721
|
706
|
15
|
2.12
|
-4.47
|
冷軋帶卷
|
836
|
822
|
14
|
1.70
|
-4.64
|
熱浸鍍鋅
|
856
|
854
|
2
|
0.23
|
-4.58
|
(3)亞洲市場
9月末,亞洲市場鋼材價格指數(shù)為190.6點,環(huán)比上升6.8點,升幅3.7%,連續(xù)第二個月環(huán)比上升。9月份,亞洲主要經(jīng)濟體制造業(yè)增長放緩,除中國繼續(xù)保持上升外,日、韓、印等國制造業(yè)則呈持續(xù)下降的趨勢。其中:日本PMI降至49.5%,環(huán)比下降0.6個百分點,自2009年6月以來首次跌至榮枯分水嶺50%以下,主要原因是在日元兌美元大幅升值的情況下,日本新出口訂單和產(chǎn)出增長速度出現(xiàn)放緩;韓國制造業(yè)PMI為48.8%,環(huán)比下降2.1個百分點;印度制造業(yè)PMI降至55.1%,環(huán)比下降2.2個百分點。受中國節(jié)能減排、淘汰落后措施導致產(chǎn)量下降以及災后重建等對長材需增長的影響,遠東地區(qū)長材中的線材和鋼筋價格漲幅明顯,板材價格也有所上升,但升幅低于上月。(見下表)
9月份亞洲地區(qū)遠東市場到岸價格表
單位:美元/噸
項目
|
9月
|
8月
|
環(huán)比升跌
|
環(huán)比升跌%
|
|
本月
|
上月
|
||||
鋼筋
|
590
|
550
|
40
|
7.27
|
-1.79
|
小型材
|
645
|
630
|
15
|
2.38
|
0.00
|
項目
|
9月
|
8月
|
環(huán)比升跌
|
環(huán)比升跌%
|
|
本月
|
上月
|
||||
線材
|
580
|
540
|
40
|
7.41
|
-1.82
|
型鋼
|
660
|
640
|
20
|
3.13
|
-3.03
|
中厚板
|
640
|
635
|
5
|
0.79
|
4.10
|
熱軋帶卷
|
630
|
620
|
10
|
1.61
|
2.48
|
冷軋帶卷
|
720
|
710
|
10
|
1.41
|
1.43
|
熱浸鍍鋅
|
760
|
750
|
10
|
1.33
|
1.35
|
四、后期鋼材市場價格走勢分析
今年前9個月,國民經(jīng)濟運行回升向好的基礎漸趨鞏固,并繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預期方向發(fā)展。國家政策取向在四季度不會發(fā)生大的變化,鋼材需求將繼續(xù)保持增長。受原燃材料價格上升、鋼材庫存較高以及冬季消費水平下降等因素的影響,后期市場鋼材價格將繼續(xù)呈現(xiàn)小幅波動運行態(tài)勢。
1、我國經(jīng)濟回升向好態(tài)勢不會改變
國際貨幣基金組織(IMF)在10月6日發(fā)布的2010年秋季《世界經(jīng)濟展望》報告中預測,盡管下行風險增大,但今年世界經(jīng)濟復蘇在整體上仍取得預期進展,預計今年世界經(jīng)濟將增長4.8%,其中中國經(jīng)濟將增長10.5%。從國內(nèi)固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)投資和主要用鋼行業(yè)增長情況看,今年以來均保持了較快增長。投資方面,在上半年洪災、泥石流等自然災害發(fā)生后,各地災后重建將大規(guī)模加速建設,政策性保障住房建設也集中展開,鋼材需求將繼續(xù)保持增長。但是,由于四季度正逐步進入冬季,北方施工將受到影響,鋼材需求也會受到一定抑制。
2、四季度鋼鐵生產(chǎn)仍將保持較低水平
今年以來,黨中央、國務院強調(diào)了推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的政策,加大了節(jié)能減排、淘汰落后工作力度,力求改善鋼鐵、水泥等行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩、布局雷同、資源浪費和配置效率低下和高耗能、高污染產(chǎn)能資源環(huán)境承載力難以為繼等不利局面。從政策實施效果看,各地區(qū)為完成節(jié)能減排任務,相繼出臺限電、限產(chǎn)措施,鋼廠也紛紛安排減產(chǎn)、檢修,使鋼鐵行業(yè)粗鋼生產(chǎn)連續(xù)5個月環(huán)比下降。四季度國家政策取向不會有大的變化,粗鋼生產(chǎn)仍將是低水平運行,有助于改善國內(nèi)市場供需矛盾。
3、原燃材料價格又呈上漲態(tài)勢
9月份,據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)字,進口鐵礦石平均到岸價格為143.0美元/噸,環(huán)比上升3.35美元/噸,升幅2.4%;國產(chǎn)鐵精粉價格雖小幅下降,但仍處于高位;冶金焦、廢鋼價格分別環(huán)比上漲了2.76%和1.47%;海運費價格9月前兩周一直上漲,后兩周略有下降,巴西和澳大利亞至中國海運費價格分別為24.84美元/噸和10.16美元/噸,環(huán)比下降1.73%和0.17%。鐵礦石、廢鋼、冶金焦和煉焦煤等原燃材料價格均高于上年同期水平,特別是進口鐵礦石價格漲幅最大,同比上漲65.61%。由于原燃材料價格的高位堅挺,鋼鐵企業(yè)仍面臨成本高、盈利水平低的壓力。(見下表)
9月份國內(nèi)鋼鐵原燃材料市場價格變化情況表
項目
|
單位
|
9月末
|
8月末
|
環(huán)比
漲跌
|
幅度%
|
去年
同期
|
同比
漲幅%
|
國產(chǎn)鐵精粉
|
元/噸
|
1059
|
1066
|
-7
|
-0.66
|
719
|
47.29
|
進口鐵礦石到岸價
|
美元/噸
|
143.00
|
139.65
|
3.35
|
2.40
|
86.35
|
65.61
|
冶金焦
|
元/噸
|
1713
|
1667
|
46
|
2.76
|
1605
|
6.73
|
廢 鋼
|
元/噸
|
2963
|
2920
|
43
|
1.47
|
2564
|
15.56
|
煉焦煤
|
元/噸
|
1375
|
1375
|
0
|
0.00
|
1250
|
10.00
|
9月份海運費價格變化情況表
項目
|
單位
|
9月末
|
8月末
|
環(huán)比上月漲跌
|
環(huán)比
幅度%
|
去年
同期
|
同比
漲幅%
|
巴西-中國(海運費)
|
美元/噸
|
24.84
|
26.57
|
-1.73
|
-6.51
|
21.25
|
16.89
|
西澳-中國(海運費)
|
美元/噸
|
10.16
|
10.33
|
-0.17
|
-1.65
|
7.21
|
40.92
|
4、鋼材庫存仍然處于高位
9月末,全國26個主要鋼材市場五種鋼材社會庫存量合計為1478萬噸,環(huán)比減少12萬噸,降幅0.77%。其中:長材庫存持續(xù)保持下降趨勢,鋼筋、線材庫存環(huán)比分別下降3.44%和6.46%;板材中的中厚板和冷軋薄板庫存由升轉(zhuǎn)降,降幅分別為0.83%和1.96%。熱卷庫存繼續(xù)上升,升幅為4.26%。(見下表)
9月份國內(nèi)鋼材市場庫存變化情況表
單位:萬噸
項目
|
庫存量
|
比上月
增減
|
月環(huán)比%
|
上年
同期
|
同比
增減
|
同比
增減%
|
2009年12月末
|
1232
|
35
|
2.95
|
583
|
649
|
111.50
|
2010年1月末
|
1367
|
135
|
10.92
|
704
|
663
|
94.16
|
2月末
|
1809
|
442
|
32.38
|
1132
|
677
|
59.88
|
3月末
|
1729
|
-80
|
-4.44
|
1083
|
646
|
59.58
|
4月末
|
1543
|
-186
|
-10.77
|
947
|
596
|
62.82
|
5月末
|
1578
|
35
|
2.30
|
910
|
668
|
73.43
|
6月末
|
1572
|
-6
|
-0.39
|
897
|
675
|
75.34
|
7月末
|
1494
|
-78
|
-4.95
|
944
|
550
|
58.26
|
8月末
|
1490
|
-4
|
-0.30
|
1094
|
396
|
36.19
|
9月末
|
1478
|
-12
|
-0.77
|
1123
|
355
|
31.61
|
5、鋼材出口難有較大幅度回升
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)字,9月份,全國出口鋼材301萬噸,環(huán)比增加21萬噸,增幅7.5%;進口鋼材132萬噸,環(huán)比減少3萬噸,降幅2.2%。進口鋼坯4萬噸,環(huán)比減少4萬噸,降幅50%;折合粗鋼凈出口176萬噸,比上月148萬噸,增加28萬噸,增長18.9%。盡管鋼材出口有所回升,但同6月份峰值562萬噸相比,鋼材出口規(guī)模在整體上處于較低水平。受國內(nèi)外價差減小、退稅政策調(diào)整導致企業(yè)出口成本上升、國際貿(mào)易保護主義以及人民幣升值等因素的影響,四季度出口形勢仍不容樂觀。
后期市場需要關(guān)注的主要問題:
一是各地限電、限產(chǎn)措施使鋼鐵產(chǎn)量過快增長得到控制,有利于改善鋼材市場的供求平衡。但一些地區(qū)在短期“突擊行動”達到預定目標后,限產(chǎn)政策執(zhí)行力度有所松動,部分鋼廠又開始恢復生產(chǎn),不利于后期市場資源供給平衡。
二是鐵礦石進口價格又有所反彈,9月份進口鐵礦石到岸價格環(huán)比上升了2.4%。由于國內(nèi)鋼廠在短時間內(nèi)不可能改變對進口鐵礦石依存度高的現(xiàn)狀,鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本又將呈上升態(tài)勢,降本增效工作仍需加強。
三是近期國內(nèi)市場鋼材價格有所波動,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)應認真研究國際、國內(nèi)市場出現(xiàn)的新情況、新變化,合理安排生產(chǎn)節(jié)奏、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和制定出廠價格,維護鋼材市場平穩(wěn)運行。
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