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從增量發(fā)展到存量博弈 “雙碳”引發(fā)鋼鐵行業(yè)巨變
  來源:經(jīng)濟參考報 發(fā)布時間:2022年06月15日 點擊數(shù):

  2021年,我國鋼鐵行業(yè)在波瀾壯闊的價格行情中出現(xiàn)40多年來罕見的粗鋼產(chǎn)量下降。這一信號被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)定為,鋼鐵行業(yè)已經(jīng)由工業(yè)化與城鎮(zhèn)化推動的、做大蛋糕的增量發(fā)展周期,快速轉(zhuǎn)換到碳達峰、碳中和“雙碳”硬約束的、分蛋糕的存量博弈周期,“雙碳”倒逼下的國內(nèi)外鋼鐵行業(yè)將在未來數(shù)十年發(fā)生巨變。

  增量型發(fā)展周期或?qū)⒔Y(jié)束

  國家發(fā)展改革委公布的數(shù)字顯示,2021年,全國粗鋼產(chǎn)量103279萬噸,同比下降3%,而2020年同比上年增長5.2%。鋼鐵行業(yè)高歌猛進40余年后,在“十四五”開局之年,鋼材產(chǎn)品及主要原料價格創(chuàng)歷史新高的同時,粗鋼產(chǎn)量罕見出現(xiàn)同比下降,這一幕僅在2015年鋼鐵市場寒冬中出現(xiàn)過一次。這是不是“歷史絕響”?不少業(yè)內(nèi)人士給出了肯定答案。

  河北鑫達鋼鐵集團有限公司研究人士吳秀清認(rèn)為,我國鋼鐵行業(yè)從1978年的3178萬噸粗鋼起步,進入高速發(fā)展黃金期,其推動力來自大規(guī)模工業(yè)化和城鎮(zhèn)化,鋼鐵產(chǎn)量隨經(jīng)濟、投資波動和政策調(diào)控雖有小周期變化,但基本上產(chǎn)能產(chǎn)量一直處于擴張狀態(tài)?,F(xiàn)在看,工業(yè)化和城鎮(zhèn)化對鋼鐵行業(yè)的支撐作用正在邊際遞減。

  業(yè)內(nèi)人士說,2021年現(xiàn)象不是暫時的市場矛盾,而是大開大合、大起大落的轉(zhuǎn)勢年,標(biāo)志著鋼鐵行業(yè)40年波瀾壯闊的增量型發(fā)展周期結(jié)束和新歷史大周期的開始,即由工業(yè)化與城鎮(zhèn)化推動的、做大蛋糕的增量發(fā)展周期,快速轉(zhuǎn)換到“雙碳”約束的、分蛋糕的存量博弈周期。這個轉(zhuǎn)換階段處于房地產(chǎn)周期頂部、行業(yè)周期頂部、金融流動性頂部等多周期頂部共振狀態(tài)。

  “中國人均粗鋼消費量700多公斤,位列世界第三位,已經(jīng)觸碰到天花板。”業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,享受了6年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革紅利之后,鋼鐵行業(yè)將再次直面產(chǎn)能過剩問題。進入存量博弈周期的行業(yè)必然發(fā)生內(nèi)卷,未來2至3年,鋼鐵行業(yè)可能會震蕩下行,市場供需矛盾重現(xiàn),行業(yè)競爭會加劇,缺乏核心競爭力的企業(yè)將陷入危險地步,2013年至2015年(行情)或許將重現(xiàn)。

  業(yè)內(nèi)人士建議鋼鐵企業(yè),一要守住現(xiàn)金流,原有沿海區(qū)域和長流程鋼鐵企業(yè)成本優(yōu)勢將在全行業(yè)攤平,行業(yè)成本均等化和營銷區(qū)域化格局正在形成,需要發(fā)掘新的成本競爭優(yōu)勢。二要提高戰(zhàn)略能力,企業(yè)要認(rèn)真研究政治、經(jīng)濟、科技、產(chǎn)業(yè)、國際市場等新形勢的重大變革,提高戰(zhàn)略預(yù)判能力,不走或盡量少走錯路,成為技術(shù)驅(qū)動型和服務(wù)型企業(yè)。

  減碳管理元年已經(jīng)開啟

  據(jù)了解,75%的鋼鐵能源直接或間接來自煤炭,鋼鐵碳排放占全球能源系統(tǒng)排放量的7%。中國鋼鐵行業(yè)年碳排放量18億噸,占工業(yè)碳排放的20%、全國碳排放總量的15%。

  吳秀清認(rèn)為,2021年是我國鋼鐵行業(yè)的“碳元年”,鋼鐵生產(chǎn)轉(zhuǎn)入碳管理軌道是今后數(shù)十年的主要邏輯。碳約束影響的強度和時間,遠大于以往的環(huán)保約束和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。鋼鐵行業(yè)減碳發(fā)展是未來主線,形成以碳貿(mào)易為界限的主流貿(mào)易圈,以碳為核心的各種貿(mào)易障礙將相繼推出,不主動融入將被排斥在外。

  去年以來,汽車等下游行業(yè)主導(dǎo)推動低碳綠色轉(zhuǎn)型,上游行業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存。鋼鐵企業(yè)須盡早擁抱變革,迅速行動。世界鋼鐵協(xié)會北京代表處首席代表鐘紹良介紹說,寶馬公司2022年開始采購低碳鋼材,奔馳公司將向SSAB采購零化石能源生產(chǎn)的“氫鋼”,沃爾沃于2021年8月向SSAB采購了第一批零碳鋼材。

  中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長屈秀麗認(rèn)為,原燃材料價格高位,“雙碳”資金投入,工業(yè)用電價格上漲,運行成本進一步增加,鋼鐵企業(yè)的成本壓力持續(xù)加大,鋼材價格難以大幅上漲,企業(yè)效益面臨下降風(fēng)險。熔冶(北京)鋼鐵工業(yè)研究院首席專家王連忠介紹說,通過數(shù)據(jù)測算,2022年鋼鐵總產(chǎn)量在10億噸水平高位波動總趨勢沒有改變,價格和2021年持平或偏弱。

吳秀清說,未來的鋼鐵產(chǎn)品雖然品質(zhì)和功能與原來相差無幾,但生產(chǎn)成本昂貴,“雙碳”技術(shù)研發(fā)、設(shè)備改造、材料更迭等費用都要計入產(chǎn)品價格,從利潤中收回。近期是以產(chǎn)量控制為核心的高價格、低成本、高利潤,中期是以技術(shù)投用為核心的高價格、高成本、中利潤,遠期是以技術(shù)成熟為核心的中價格、低成本、低利潤。

  鋼鐵減碳任重道遠

  鐘紹良說,鋼鐵行業(yè)超低排放改造投資巨大,不改變核心工藝流程,不減碳。突破性減排技術(shù)在短期內(nèi)難以規(guī)模化應(yīng)用,中期、遠期深度減碳依賴于能源和技術(shù)革新。首先要改變粗放型鋼鐵消費習(xí)慣,提高材料效率,減少鋼材消費,尤其是延長建筑使用壽命和優(yōu)化建筑設(shè)計,減少非必要鋼材消費?,F(xiàn)有高爐、轉(zhuǎn)爐和電爐已經(jīng)接近其技術(shù)極限,因此要提高工藝效率,實現(xiàn)技術(shù)革新,優(yōu)化原料結(jié)構(gòu),改變能源結(jié)構(gòu)。氫冶金等新一代鋼鐵冶煉技術(shù)剛起步,代替?zhèn)鹘y(tǒng)技術(shù)的開發(fā)周期長,大規(guī)模應(yīng)用需要時間和資金。

  去年,全球共有安賽樂米塔爾、蒂森克虜伯、SSAB以及中國寶武集團、河鋼集團等14家鋼鐵企業(yè)公布了明確的碳中和目標(biāo),年份多為2050年。巴西ABS鋼鐵公司2021年4月宣布成為世界上第一家實現(xiàn)碳中和的鋼鐵企業(yè),我國民營鋼鐵企業(yè)也成功探索特色固碳減碳路徑。

  山西晉南鋼鐵集團有限公司總經(jīng)理張?zhí)旄=榻B說,公司年產(chǎn)800萬噸鋼、370萬噸焦、45萬噸高端化工產(chǎn)品,已經(jīng)形成鋼—焦—化—氫全閉環(huán)低碳生產(chǎn)鏈條。利用高爐、轉(zhuǎn)爐和焦?fàn)t煤氣合成乙二醇、LNG及氫氣,將氫氣噴吹至1860立方米高爐煉鐵,減少污染、實現(xiàn)碳固化、降低碳排放。再加上推行氫能重卡、發(fā)展光伏綠電,力爭2030年噸鋼碳排放降至0.99噸。

  據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測,中國實現(xiàn)碳達峰前,碳減排每年投入需要2.2萬億元,累計22萬億元;2030年至2060年從碳達峰到碳中和,每年需要投入3.9萬億元,累計近120萬億元。涉及鋼鐵行業(yè),碳達峰需要投入近3.5萬億元,碳中和需要19萬億元。