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鋼鐵業(yè)重組下一步:五年內集中度提升30%
  來源:經(jīng)濟觀察報 發(fā)布時間:2020年08月22日 點擊數(shù):

  中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)大規(guī)模的兼并重組正在加速推進。

  集中度低的問題已困擾鋼鐵業(yè)多年。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2019年,粗鋼產(chǎn)量排名前10位企業(yè)的產(chǎn)量占全國比重為36.6%,比2015年提高2.4個百分點。但京津冀及周邊地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度近幾年不升反降,該地區(qū)2019年產(chǎn)量排名前4位企業(yè)集中度僅25%,比2015年還下降了5.8個百分點。

  冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)說,目前中國鋼鐵行業(yè)正處于兼并重組的窗口機遇期,必須抓住當前機遇加快全行業(yè)兼并重組,增強鋼鐵工業(yè)掌控戰(zhàn)略資源的能力。中國鋼鐵行業(yè)要想真正實現(xiàn)高質量發(fā)展,就要形成一批具有國際競爭力、區(qū)域號召力、專業(yè)影響力的大型鋼鐵企業(yè)集團,進而推動全國鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。

  2020年8月15日,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍在第十六屆鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略會議上表示,鋼鐵行業(yè)存在的諸多問題集中反映在行業(yè)集中度較低上,呈現(xiàn)出產(chǎn)量大、企業(yè)多的特點,市場競爭激烈,難以做到協(xié)同應對市場變化。2019年,中國前10家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量集中度為37%,不僅低于上下游行業(yè),也低于國外同行。

  這與集中度達到60%-70%的既定目標相比,相差甚遠。未來幾年,中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍面臨很大考驗。通過行業(yè)大規(guī)模兼并重組,打造不同層級的優(yōu)勢企業(yè)集團,提高產(chǎn)業(yè)集中度,進一步推進產(chǎn)業(yè)結構和布局合理化,這是鋼鐵產(chǎn)業(yè)未來五年必須要走好的關鍵一步。

  8月19日,一位大型國有鋼企的負責人對經(jīng)濟觀察報記者表示,“一直以來,中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)最突出的矛盾就是太過分散,集中度較低對下一步可持續(xù)發(fā)展是不利的。”在他看來,只有不斷通過市場化兼并重組的方式,把這些企業(yè)整合聯(lián)合起來,才能更好協(xié)商解決整個行業(yè)面臨的突出矛盾和問題。這不僅對減少同質化競爭、開展行業(yè)自律十分有利,而且上游會有更大議價空間,增強話語權。

  升級之路

  鋼鐵產(chǎn)業(yè)的升級之路艱難而漫長。其實自2016年開始甚至更早,鋼鐵產(chǎn)業(yè)的升級問題就被提上了議事日程。早在“十二五”規(guī)劃時期,前10家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的目標就是“60%”,但近十年過去了,結果事與愿違。

  “十二五”期間,中國鋼鐵產(chǎn)能達到11.3億噸左右,重點大中型企業(yè)負債率超過70%,粗鋼產(chǎn)能利用率由2010年的79%下降到2015年的70%左右,鋼鐵產(chǎn)能已由區(qū)域性、結構性過剩逐步演變?yōu)榻^對過剩。

  一些鋼鐵大省的鋼鐵產(chǎn)業(yè)甚至走入了“一邊去產(chǎn)能、一邊增產(chǎn)量”的詭異怪圈。中國粗鋼產(chǎn)量由2010年的6.3億噸增加到2015年的8億噸,年均增長5%,并在2014年達到8.2億噸的歷史峰值。

  產(chǎn)量的劇增,帶來的并非產(chǎn)業(yè)集中度的提升,前十家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度由2010年的49%降至2015年的34%,全行業(yè)長期在低盈利狀態(tài)運行,2015年虧損嚴重。產(chǎn)量增長導致的能源消耗和污染物總量持續(xù)增加,尤其是鋼鐵產(chǎn)能集聚區(qū)的環(huán)境承載能力已達到極限,綠色可持續(xù)發(fā)展已刻不容緩。

  前述大型國有鋼企的負責人說,“那時我們就預估和判斷,此后數(shù)年,市場需求低迷和產(chǎn)能絕對過剩并存的格局將難以出現(xiàn)根本性改變。因為整個行業(yè)長期積累的深層次矛盾、問題太多了,太復雜了,解決起來根本不可能一蹴而就,不可能通過短期刺激實現(xiàn)反彈。”

  時間倒回四年多前的11月14日,彼時的中國鋼鐵業(yè)仍未走出蕭條、迎來繁華。為解決鋼鐵業(yè)諸多亂象,工信部原材料工業(yè)司發(fā)布《鋼鐵工業(yè)調整升級規(guī)劃(2016-2020年)》(358號文),這份在鋼鐵工業(yè)結構性改革關鍵階段問世的旨在促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構調整轉型升級的指導性文件提出,到2020年,中國鋼鐵工業(yè)要實現(xiàn)全行業(yè)根本性脫困,粗鋼產(chǎn)能凈減少1億-1.5億噸,產(chǎn)能利用率由2015年的70%提升至80%,前10家重點鋼企產(chǎn)業(yè)集中度從2015年的34.2%提升至60%。

  同年9月,國務院早于358號文發(fā)布了一份專門針對鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組的十年規(guī)劃,這就是后來被業(yè)界常提的“46號文”——《關于推進鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導意見》。這是中國鋼鐵業(yè)去產(chǎn)能、結構優(yōu)化調整的頂層設計方案,當年6月底正式開啟的寶鋼、武鋼重組,正是落實此份文件的一項重要舉措,它為下一步兼并重組作出了示范。

  與“358號文”不同的是,“46號文”時間跨度長且更為細化,明確鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組分三步走:第一步是到2018年以去產(chǎn)能為主;第二步是2018年-2020年,完善兼并重組政策;第三步(2020年-2025年)已進入實施階段——“大規(guī)模推進鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組”。

  “46號文”設定的總目標是,到2025年,中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%-70%的產(chǎn)量將集中在10家左右的大集團內,其中包括8000萬噸級的鋼鐵集團3家-4家、4000萬噸級的鋼鐵集團6家-8家和一些專業(yè)化的鋼鐵集團,例如無縫鋼管、不銹鋼等專業(yè)化鋼鐵集團。

  中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長遲京東說,“中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)分散度很高,不僅是整個產(chǎn)業(yè)分散度很高,能夠在市場上當‘帶頭大哥’的企業(yè)也不多,可以說很少。但反過來講,我們的上游、下游實際上集中度都比我們要好的多。”

  在遲京東看來,兼并重組要成為中國鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展的主導,每家鋼企都要考慮和誰重組優(yōu)化的問題。

  重組進行時

  的確,此后幾年間,中國鋼鐵業(yè)持續(xù)推進兼并重組,有國企戰(zhàn)略性重組,也有民企跨區(qū)域重組。在寶武重組之后,2019年中國寶武重組馬鋼并實現(xiàn)對重鋼的實際控制,粗鋼產(chǎn)量達到9547.3萬噸,成為世界第一大鋼鐵企業(yè)集團,也是中國第一個“億噸級”的超級鋼鐵企業(yè)集團。同年,大冶特殊鋼股份有限公司實施重大資產(chǎn)重組,中信泰富特鋼集團實現(xiàn)整體上市,成為全球最大專業(yè)化特鋼集團,2019年粗鋼產(chǎn)量達到1355.4萬噸。

  還有建龍重工加快推進對黑龍江、吉林、寧夏、內蒙古等地的重組,2019年粗鋼產(chǎn)量突破3000萬噸。包括德龍鋼鐵重組渤海鋼鐵成立新天鋼集團,新組建的德龍集團粗鋼產(chǎn)量達到1783.5萬噸,首次躋身全國粗鋼產(chǎn)量前十大企業(yè)集團,位居第九位。

  這些都是中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)推進兼并重組、提升產(chǎn)業(yè)集中度的經(jīng)典案例。進入2020年以來,各地鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組的浪潮更是一浪高過一浪,山西、河北、山東、江蘇等地紛紛出臺方案,大張旗鼓加速推進。

  山西省提出,鼓勵山西建龍、晉鋼集團等龍頭企業(yè),加快整合省內存量產(chǎn)能,打造差異化、多元化、集團化發(fā)展的區(qū)域龍頭企業(yè);推進高義鋼鐵和銘福鋼鐵通過市場化辦法組建鋼企集團;積極引導長治市鋼企開展兼并重組,統(tǒng)籌組建聯(lián)合企業(yè)集團。

  河北省要求,加快推進國企混合所有制改革,重點推進民營鋼企跨區(qū)域兼并重組,著力組建1-2家世界級大型集團、3-5家較具國內影響力大型集團為支撐、8-10家新優(yōu)專特型企業(yè)集團。2020年底,產(chǎn)量排名前10家鋼企粗鋼產(chǎn)量占比達到60%,力爭到2022年底提高到65%,大型企業(yè)集團整合上下游鏈條能力明顯增強。

  河北省邯鄲市提出,以兼并重組促發(fā)展,2020年將鋼企數(shù)量由17家整合為8家左右;到2025年,企業(yè)個數(shù)繼續(xù)減少,集中度進一步提高。安陽市要求,2020年優(yōu)特鋼比重達到30%以上,企業(yè)數(shù)量由11家整合為4家。

  8月14日,河鋼集團與德龍集團簽署全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,這是河鋼與民營鋼企第一份全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。河鋼集團董事長于勇表示,將發(fā)揮資源協(xié)同、優(yōu)勢互補,打造混合所有制改革新典范,推進鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務協(xié)同發(fā)展。

  在業(yè)內人士看來,中國加快推進產(chǎn)業(yè)兼并重組進程,未來鋼企將形成一個2億噸級、三個6000萬-1億噸、五個5000萬噸左右特大型鋼鐵企業(yè)集團的產(chǎn)業(yè)格局,產(chǎn)業(yè)集中度達到75%或以上。

  不過,企業(yè)的兼并重組歷來是一個非常復雜漫長的過程,而且往往成功率不是很高。前述大型國有鋼企負責人告訴記者,其中影響因素是多方面的,主要有來自地方利益的博弈、企業(yè)所有制的問題等。目前鋼企兼并重組正逐步由前期政府主導更多體現(xiàn)為市場主導,經(jīng)過激烈的市場競爭和博弈,鋼鐵產(chǎn)業(yè)最后終會走向整合協(xié)同。

  隱憂仍存

  中國鋼鐵行業(yè)面對的問題,絕不只是今天的,還要看明天。

  前述大型國有鋼企負責人認為,當前中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的隱憂還是比較大的,畢竟產(chǎn)量、庫存還如此之高,未來違規(guī)新增產(chǎn)能現(xiàn)象以及產(chǎn)能擴張的風險猶存。

  據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2019年,中國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新高,其中粗鋼產(chǎn)量9.96億噸,同比增長8.3%,是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國。2020年1-7月,全國累計生產(chǎn)粗鋼5.93億噸,同比增長2.8%;生產(chǎn)鋼材7.24億噸,同比增長3.7%。

  中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,截至2019年底,全國退出粗鋼產(chǎn)能3.05億噸,同時新建(含擬建)、改造產(chǎn)能2.76億噸。今年以來,河北、江蘇、山東等傳統(tǒng)鋼鐵大省新項目仍較多,占擬新建/在建產(chǎn)能的44.1%,超過其2019年粗鋼產(chǎn)量全國占比(42.7%)。前幾年已停產(chǎn)、破產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能中,有超4000萬噸用于置換建設新的項目,投產(chǎn)后釋放的產(chǎn)量又將對市場產(chǎn)生新的沖擊。“中國到底有多少鋼鐵產(chǎn)能?怎么需要多少,就能給你出多少?”遲京東對經(jīng)濟觀察報記者說,一旦市場回落,這么大產(chǎn)能,供求矛盾加劇,要保持過去的好效益,是不可能的。更深層次原因是中國鋼鐵業(yè)自律性差,其中關鍵是產(chǎn)業(yè)集中度過低造成的,分散的產(chǎn)能,割據(jù)的分布,很難做到統(tǒng)一應對市場危機。

  一位大型鋼鐵集團的負責人對經(jīng)濟觀察報表示,大型化和高集中度,可以更經(jīng)濟地配置資源,是工業(yè)發(fā)展的大趨勢。但他同時認為,并非越大越集中,效果就越好,這主要受市場、技術、資源、管理能力等諸多條件制約。“兼并重組是提高產(chǎn)業(yè)集中度的首選路徑,但很多鋼企并未控制住產(chǎn)能產(chǎn)量擴張的步伐。”他說。