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10月份國(guó)際鋼市盤整運(yùn)行
  來(lái)源:Mysteel 發(fā)布時(shí)間:2014年10月09日 點(diǎn)擊數(shù):

9月份國(guó)際市場(chǎng)漲跌互現(xiàn),歐美市場(chǎng)相對(duì)較好,亞洲市場(chǎng)下跌明顯。9月份歐洲扁平材價(jià)格小幅上漲,主要是需求季節(jié)性恢復(fù)所致,而廢鋼價(jià)格下滑則導(dǎo)致長(zhǎng)材價(jià)格走弱。目前歐洲經(jīng)濟(jì)仍然低迷,9月份需求復(fù)蘇低于預(yù)期,10月份也難有上佳表現(xiàn),隨著廢鋼價(jià)格走低,預(yù)計(jì)10月份歐洲市場(chǎng)將疲軟運(yùn)行。9月份美國(guó)薄板價(jià)格走勢(shì),長(zhǎng)材價(jià)格小幅上漲。從下游行業(yè)數(shù)據(jù)看,9月份美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)開始放緩,鋼鐵需求強(qiáng)度也開始下降,這也是薄板價(jià)格下滑的根本原因。展望10月份,預(yù)計(jì)需求難有太大起色,雖然國(guó)內(nèi)鋼廠開始減產(chǎn),但進(jìn)口和庫(kù)存壓力依然存在,加上廢鋼價(jià)格預(yù)期走弱,預(yù)計(jì)10月份美國(guó)市場(chǎng)將盤整運(yùn)行。9月份亞洲市場(chǎng)大幅下滑,主要是中國(guó)下跌帶動(dòng)。目前亞洲主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)均開始放緩,短期內(nèi)恢復(fù)的可能性不大,10月份市場(chǎng)需求仍然疲軟,而鋼廠減產(chǎn)力度也不會(huì)太大,但考慮到原料價(jià)格已經(jīng)基本觸底,預(yù)計(jì)10月份亞洲市場(chǎng)將在底部盤整運(yùn)行。整體上判斷,10月份國(guó)際市場(chǎng)將盤整運(yùn)行。

1、歐洲市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)

9月份歐洲市場(chǎng)漲跌互現(xiàn),長(zhǎng)材價(jià)格小幅下滑,扁平材價(jià)格小幅上漲。

 

歐洲下游行業(yè)同比增長(zhǎng)速度                                                  歐洲主要地區(qū)制造業(yè)PMI

歐元區(qū)9月制造業(yè)PMI初值為50.5%,連續(xù)5個(gè)月環(huán)比下降,表明歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依舊低迷,加之當(dāng)前歐元區(qū)低通脹未見起色,預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)低增長(zhǎng)可能在一段時(shí)間內(nèi)為歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的常態(tài)。目前歐洲央行采取逐步放寬政策的措施來(lái)改善歐元區(qū)信貸,但從當(dāng)前來(lái)看,并沒有多大改善,預(yù)計(jì)歐洲央行將進(jìn)一步放寬政策以挽救歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)。但即便如此,在財(cái)政改革遲緩的情況下,貨幣政策對(duì)于經(jīng)濟(jì)的刺激效果不大。從歐洲下游行業(yè)的表現(xiàn)看,增長(zhǎng)速度也是連續(xù)下滑。

總體上判斷,歐洲經(jīng)濟(jì)低迷將持續(xù)影響鋼材需求,10月份也難有起色。

 

歐洲粗鋼日均產(chǎn)量                                                                    歐盟鋼材進(jìn)出口

8月份歐洲粗鋼日均產(chǎn)量為48.9萬(wàn)噸,環(huán)比下降7%,同比增長(zhǎng)2.8%,需求季節(jié)性下降所致。9月份歐洲需求季節(jié)性復(fù)蘇,預(yù)計(jì)粗鋼日均產(chǎn)量將環(huán)比回升。7月份歐盟出口鋼材215萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.2%,進(jìn)口鋼材163萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)31%,凈出口量52萬(wàn)噸,同比下降42%,環(huán)比持平。9月份歐元兌美元大幅貶值,歐洲鋼廠的進(jìn)口壓力明顯緩解,而出口競(jìng)爭(zhēng)力得到加強(qiáng),預(yù)計(jì)四季度歐洲鋼材凈出口量將環(huán)比大幅回升。

 

德國(guó)鋼材庫(kù)存指數(shù)(2000=100)                                         歐洲鋼材平均市場(chǎng)價(jià)格(歐元/噸)

7月份德國(guó)中間商庫(kù)存小幅回升,在產(chǎn)量環(huán)比下降和凈出口環(huán)比持平的情況下,庫(kù)存上升表明鋼材需求明顯萎縮。分品種來(lái)看,薄板庫(kù)存小幅下降,而長(zhǎng)材和中厚板庫(kù)存上升明顯。

9月份歐洲扁平材價(jià)格小幅上漲,主要是需求恢復(fù)所致,而廢鋼價(jià)格走弱則導(dǎo)致長(zhǎng)材價(jià)格小幅下滑。展望10月份,從需求角度看,盡管進(jìn)入季節(jié)性需求旺季,但由于經(jīng)濟(jì)低迷,需求復(fù)蘇力度有限。從供應(yīng)角度看,9月份和10月份為歐洲傳統(tǒng)的生產(chǎn)旺季,鋼材供應(yīng)量也將明顯增長(zhǎng)。從成本角度看,近期廢鋼價(jià)格開始下滑,而礦石價(jià)格下跌幅度更大,電爐鋼廠與高爐鋼廠的成本仍在拉大,因此廢鋼價(jià)格后期仍然維持弱勢(shì)。需求、供應(yīng)和成本因素均對(duì)10月份歐洲市場(chǎng)帶來(lái)下跌壓力,唯一的利好就是歐元貶值導(dǎo)致的凈出口量增長(zhǎng),但難以改變市場(chǎng)整體格局,預(yù)計(jì)10月份歐洲鋼材市場(chǎng)將保持疲軟。

2、美國(guó)市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)

9月份美國(guó)螺紋鋼和中厚板價(jià)格小幅上漲,薄板價(jià)格小幅下滑。

 

美國(guó)主要下游行業(yè)指標(biāo)(2008.7=100)                             美國(guó)ISM制造業(yè)PMI

從下游行業(yè)看,8月份美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)放緩,季節(jié)性因素可能是主因,但從同比增速看,美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)趨勢(shì)可能將放緩。8月份汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.5%,環(huán)比下降11.7%;工業(yè)產(chǎn)出同比增長(zhǎng)4.8%,環(huán)比下降0.1%;新房開工量同比增長(zhǎng)8%,環(huán)比下降14.4%。

 

美國(guó)粗鋼產(chǎn)量和1號(hào)重廢價(jià)格                                                美國(guó)鋼材進(jìn)口量

9月份美國(guó)粗鋼產(chǎn)量開始下降,結(jié)合進(jìn)口量數(shù)據(jù),可以大致判斷出市場(chǎng)需求正在環(huán)比下降,與工業(yè)、汽車產(chǎn)量和新房開工量數(shù)據(jù)吻合。

8月份美國(guó)鋼材進(jìn)口量為333萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)27.4%,但環(huán)比下降5%。分品種看,與去年8月份相比,主要品種進(jìn)口量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),依然是冷軋、鍍鋅板與中厚板的進(jìn)口量增長(zhǎng)最明顯,其中中厚板增長(zhǎng)114%,冷軋?jiān)鲩L(zhǎng)65.7%,鍍鋅板增長(zhǎng)46.1%。與今年7月份比,除半成品、長(zhǎng)材、線材和螺紋鋼進(jìn)口量環(huán)比增長(zhǎng)外,其他品種均環(huán)比下降,其中螺紋鋼增長(zhǎng)最快,為191.5%。最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至到2014年9月24日,9月份美國(guó)鋼材進(jìn)口許可證數(shù)為317萬(wàn)噸,高于去年9月水平,與8月份同期數(shù)據(jù)基本持平,預(yù)計(jì)今年9月份美國(guó)鋼材進(jìn)口量同比仍將大幅增加,環(huán)比基本持平或略有增長(zhǎng)。

  

美國(guó)服務(wù)中心鋼材庫(kù)存                                                           美國(guó)中西部鋼廠出廠價(jià)格(美元/短噸)

8月末美國(guó)金屬服務(wù)中心的鋼材庫(kù)存達(dá)到901.4萬(wàn)短噸,環(huán)比增長(zhǎng)3.1%,同比增長(zhǎng)13.5%,創(chuàng)兩年來(lái)最高水平。8月份美國(guó)服務(wù)中心的發(fā)貨量為364萬(wàn)短噸,同比略微增長(zhǎng),環(huán)比下降1.7%。按照供應(yīng)天數(shù)計(jì)算,8月末的鋼材庫(kù)存為2.5個(gè)月供應(yīng)量,7月末為2.4個(gè)月供應(yīng)量。2013年8月末為2.2個(gè)月供應(yīng)量。

10月份美國(guó)市場(chǎng)將盤整運(yùn)行。需求方面,由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩,美國(guó)下游行業(yè)需求強(qiáng)勢(shì)不再,服務(wù)中西發(fā)貨量連續(xù)下降,而庫(kù)存持續(xù)增長(zhǎng)也反映了需求出現(xiàn)放緩跡象。供應(yīng)方面,進(jìn)入9月份以后,美國(guó)鋼廠的產(chǎn)能利用率開始環(huán)比下降,同期進(jìn)口量可能環(huán)比持平或略有增長(zhǎng),市場(chǎng)供應(yīng)整體下降。成本方面,進(jìn)入9月份國(guó)際廢鋼價(jià)格開始走低,美國(guó)廢鋼出口價(jià)格也開始下滑,預(yù)計(jì)10月份國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格也將走低。整體上判斷,由于供需雙雙下降以及成本下移,10月份美國(guó)市場(chǎng)將盤整運(yùn)行。

3、亞洲市場(chǎng)繼續(xù)下滑

9月份亞洲市場(chǎng)繼續(xù)下滑,不及上月報(bào)告的預(yù)期,主要是市場(chǎng)不及預(yù)期。 

 

亞洲主要國(guó)家工業(yè)產(chǎn)出增速                                                  亞洲主要國(guó)家制造業(yè)PMI

9月份亞洲經(jīng)濟(jì)整體低迷。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩,房地產(chǎn)行業(yè)復(fù)蘇乏力,固定資產(chǎn)投資增速下降,政府的主要精力放在深化改革上,容忍較低的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力,恢復(fù)活力似乎需要進(jìn)一步的寬松政策。韓國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)一般,政府明年將增加財(cái)政支出,通過(guò)擴(kuò)大財(cái)政赤字來(lái)實(shí)施經(jīng)濟(jì)刺激政策。印度短期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩,但潛力仍然充足,新政府也在實(shí)施一系列改革措施。東南亞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩,主要是房地產(chǎn)行業(yè)低迷拖累,亞洲開發(fā)銀行最近下調(diào)了東南亞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。

整體上判斷,短期內(nèi)亞洲經(jīng)濟(jì)將持續(xù)低迷,鋼材需求增長(zhǎng)乏力。

 

亞洲粗鋼日均產(chǎn)量                                                                   中國(guó)和日本鋼材出口量

8月份亞洲粗鋼日均產(chǎn)量達(dá)到298.4噸,環(huán)比增長(zhǎng)0.1%,同比增長(zhǎng)1.7%,韓國(guó)和印度產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯。根據(jù)中鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì),9月份中國(guó)重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比小幅下降,而Mysteel調(diào)查的9月份全國(guó)鋼鐵PMI產(chǎn)出指數(shù)也有所下降。預(yù)計(jì)9月份亞洲粗鋼日均產(chǎn)量將環(huán)比下降。

8月份中國(guó)鋼材出口778萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)26.4%,環(huán)比下降3.7%。9月份中國(guó)鋼材市場(chǎng)大幅下滑,鋼材出口進(jìn)一步增強(qiáng),PMI調(diào)查也顯示出口訂單增長(zhǎng),預(yù)計(jì)9月份中國(guó)鋼材出口依然保持在高水平。8月日本鋼鐵出口量為356萬(wàn)噸,同比下降3.8%,環(huán)比增長(zhǎng)6.7%,主要是日元貶值帶動(dòng)。9月份日元大幅貶值,日本鋼材出口競(jìng)爭(zhēng)力再次加強(qiáng),預(yù)計(jì)出口量將繼續(xù)環(huán)比增長(zhǎng)。

  

中國(guó)和日本鋼材庫(kù)存                                                                澳大利亞主焦煤出口價(jià)和中國(guó)焦煤市場(chǎng)價(jià)

9月份中國(guó)流通環(huán)節(jié)鋼材庫(kù)存繼續(xù)下降,9月底全國(guó)主要鋼的社會(huì)庫(kù)存為1154萬(wàn)噸,比8月底下降80萬(wàn)噸,較去年同期下降314萬(wàn)噸,鋼廠價(jià)格大幅下滑,貿(mào)易商加大了去庫(kù)存力度。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,9月中旬末重點(diǎn)鋼企鋼材庫(kù)存為1590萬(wàn)噸,較8月中旬末增長(zhǎng)65萬(wàn)噸,全國(guó)重點(diǎn)鋼廠鋼廠庫(kù)存連續(xù)兩個(gè)月增長(zhǎng)。日本國(guó)內(nèi)庫(kù)存大幅上升,8月末全國(guó)鋼材庫(kù)存為703萬(wàn)噸,創(chuàng)10年來(lái)最高水平,鋼廠庫(kù)存增長(zhǎng)明顯,市場(chǎng)需求難以消化供應(yīng)。

9月份國(guó)際鐵礦石價(jià)格大幅下滑,跌破前期低點(diǎn),弱于上月報(bào)告預(yù)期,市場(chǎng)需求疲軟和信心缺失為主要因素。在目前價(jià)位,多數(shù)國(guó)內(nèi)礦上和國(guó)外礦山將虧損運(yùn)營(yíng),鐵礦石價(jià)格繼續(xù)下跌的空間有限。9月份焦煤價(jià)格觸底,部分品種小幅上漲,符合預(yù)期,預(yù)計(jì)10月份將在底部盤整運(yùn)行。

 

亞洲鐵礦石進(jìn)口現(xiàn)貨價(jià)格                                                        東南亞鋼材進(jìn)口價(jià)格

10月份亞洲市場(chǎng)將在底部盤整運(yùn)行。從需求角度看,主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度均放緩,10月份市場(chǎng)需求不容樂觀。供應(yīng)方面,目前中國(guó)鋼廠還有一定利潤(rùn),減產(chǎn)的積極性也不高,10月份產(chǎn)量仍將保持高位。從成本角度看,雖然鐵礦石和焦煤價(jià)格已經(jīng)基本觸底,但反彈時(shí)機(jī)并未到來(lái)。因此,整體上判斷,10月份亞洲市場(chǎng)將在底部盤整運(yùn)行。